QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss von Absicherungsgeschäften und der Begebung von Optionsscheinen außerhalb der USA an

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STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER STATE
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SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab
heute die geplante Durchführung folgender Transaktionen bekannt:

– Die Ausgabe neuer nicht-nachrangiger, unbesicherter
Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich (die
“Schuldverschreibungen”) außerhalb der Vereinigten Staaten mit
einem Gesamtnennbetrag von 350 Mio. US-Dollar; sowie

– den Abschluss bestimmter Derivategeschäfte (die “Absicherungs-
und Optionsscheingeschäfte”, wie nachstehend beschrieben), um
den effektiven Wandlungspreis der Schuldverschreibungen zu
erhöhen.

Die Platzierung der Schuldverschreibungen

QIAGEN beabsichtigt, die Schuldverschreibungen mit einer
Mindeststückelung von 200.000 US-Dollar gemäß der US-amerikanischen
Regulation S im Wege einer Privatplatzierung an institutionelle
Investoren, die nicht U.S. Amerikanische Personen sind, außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan zu
begeben. Den Schuldverschreibungen werden bis zu 8,5 Mio. Aktien der
Gesellschaft (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des
Wandlungsverhältnisses entsprechend den Bedingungen der
Schuldverschreibungen) zugrunde liegen. Dies entspricht rund 3,8% der
Gesamtzahl der zurzeit ausgegebenen Aktien der Gesellschaft. Die
Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 6 Jahren haben. Die
Verzinsung wird voraussichtlich zwischen 0,375% und 0,875% p.a.
liegen und die Zinsen jeweils halbjährlich nachträglich zahlbar sein.
Der Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer Wandlungsprämie
zwischen 30% und 35% des Referenzaktienkurses festgesetzt. Der
Referenzaktienkurs wird dem volumengewichteten durchschnittlichen
Kurs der QIAGEN-Aktie zwischen Handelsbeginn und Handelsschluss an
der NASDAQ Global Select Market am 6. September 2017 entsprechen. Die
endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden bei der
endgültigen Preisfestsetzung bestimmt, die voraussichtlich [heute]
stattfinden wird. Wenn Inhaber der Schuldverschreibungen ihr
Wandlungsrecht ausüben, erhalten sie einen Barausgleich, der dem Wert
der Anzahl der QIAGEN-Aktien, die der Schuldverschreibung zugrunde
liegen, entspricht. Im Zuge der Wandlung wird die Gesellschaft keine
Aktien ausgeben. Valutatag wird voraussichtlich der 13. September
2017 sein. Die Gesellschaft strebt eine Einbeziehung der
Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter
Wertpapierbörse an.

Die Absicherungs- und Optionsscheingeschäfte

Im Hinblick auf die Platzierung der Schuldverschreibungen
beabsichtigt QIAGEN, bestimmte individuell ausgehandelte
Absicherungsgeschäfte betreffend die Schuldverschreibungen
(convertible note hedge transactions) mit einem oder mehreren Joint
Bookrunners für die Begebung der Schuldverschreibungen oder anderen
Finanzinstituten (die “Gegenparteien”) oder ihren
Tochtergesellschaften abzuschließen. Die Absicherungsgeschäfte
beziehen sich anfänglich auf die gleiche Anzahl von QIAGEN-Aktien,
die auch den Schuldverschreibungen zugrunde liegt. Die
Absicherungsgeschäfte sehen einen Barausgleich vor und sollen
jegliche im Falle der Wandlung der Schuldverschreibungen zu zahlende
Beträge abdecken, soweit sie den Nennbetrag der Schuldverschreibungen
übersteigen. QIAGEN beabsichtigt weiterhin, individuell ausgehandelte
Optionsscheingeschäfte (warrant transactions) mit diesen
Gegenparteien oder ihren Tochtergesellschaften abzuschließen. Den
Optionsscheingeschäften liegt anfänglich die gleiche Anzahl von
QIAGEN-Aktien wie den Schuldverschreibungen zugrunde. Die
Optionsscheingeschäfte können einen Verwässerungseffekt im Hinblick
auf die QIAGEN-Aktien haben, soweit der Marktpreis der QIAGEN-Aktie
bei Auslaufen der Optionsscheine den Ausübungspreis der
Optionsscheine übersteigt. Der Ausübungspreis der Optionsscheine wird
voraussichtlich 160% des Referenzaktienkurses entsprechen.

In Verbindung mit den Absicherungs- und Optionsscheingeschäften
werden diese Gegenparteien oder ihre Tochtergesellschaften
voraussichtlich bestimmte Derivategeschäfte abschließen und andere
Maßnahmen ergreifen. Diese Derivategeschäfte und Maßnahmen könnten zu
einer Erhöhung oder zu einer Verhinderung des Absinkens des Kurses
der QIAGEN-Aktien im Zusammenhang mit der Preisfestsetzung der
Schuldverschreibungen führen. Diese Maßnahmen können jederzeit
beendet werden. Überdies werden die Gegenparteien oder ihre
Tochtergesellschaften möglicherweise von Zeit zu Zeit und im Falle
der Wandlung der Schuldverschreibungen bestimmte Derivategeschäfte
abschließen oder auflösen oder andere Maßnahmen ergreifen, die sich
nachteilig auf den Kurs der QIAGEN-Aktie oder der
Schuldverschreibungen auswirken.

Der Nettoerlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen soll
für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich des Abschlusses
der Absicherungs- und Optionsscheingeschäfte verwendet werden.

Nach den Bedingungen für die Platzierung der
Schuldverschreibungen, wird QIAGEN vereinbaren, für einen Zeitraum,
der 90 Tage nach dem Valutatag endet (lock-up period), keine
Wertpapiere, die im Wesentlichen mit den Schuldverschreibungen oder
QIAGEN-Aktien vergleichbar sind, zu verkaufen, vorbehaltlich üblicher
Ausnahmen.

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Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der
weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung
wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die
Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und
Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen
Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und
bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken
helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und
praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren
diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.
QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus
den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte
Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und
Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und
biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur
Verfügung. Zum 30. Juni 2017 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.600
Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN
finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von
Paragraph 27A des U.S. Securities Act (US-Aktiengesetz) von 1933 in
ergänzter Fassung und Paragraph 21E des U.S. Securities Exchange Act
(US-Aktienhandelsgesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als
zukunftsgerichtete Aussagen (“forward-looking statements”) gelten.
Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs
Produkte, Kollaborationen, Märkte, Strategie und operative Ergebnisse
gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu
erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den
bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, bereinigter Bruttogewinn,
bereinigtes Operatives Ergebnis, bereinigtes Konzernergebnis,
anteilig für die Inhaber der QIAGEN N.V. und Free Cash Flow
Ergebnisse, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und
Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden
sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit
Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten
(einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der
Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen),
Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere
Kundengruppen, die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an
Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte
Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer
Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das
Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer
Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten
(einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und
Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren),
Möglichkeit die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu
erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an
integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die
Fähigkeit des Unternehmens neue Produktideen zu entwickeln,
umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben
sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte
und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien. Weitere
Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S.
Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde)
eingereicht hat.

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Kontakt:
John Gilardi
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